Checkliste: Altersvorsorge

Welche mtl. Fixkosten haben Sie? 
Was wollen Sie sich darüber hinaus leisten? 
Wie hoch sind Ihre zukünftigen mtl. Einkünfte aus Vermögen? 
Wie hoch sind Ihre zukünftigen mtl. Einkünfte aus Versicherungen? 
Wie hoch sind Ihre zukünftigen mtl. Einkünfte aus der gesetzlichen Rente? 
Welche Einkünfte erwarten Sie aus der getroffenen Nachfolgeregelung? 
Gewähren diese Einkünfte ein gesichertes Leben?oJa  oNein 
Bestehen für außergewöhnliche Belastungen genügend Reserven?oJa  oNein 
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